Schweizer Aktienfonds schlagen die Benchmark? 130/30 Long/Short mit Simon Götschmann

Investmentprozess, Index-Klumpenrisiken und Short-Umsetzung: wie aktive Strategien im Schweizer Markt funktionieren.
Schweizer Aktienfonds schlagen die Benchmark? 130/30 Long/Short mit Simon Götschmann (Arkudos)

In dieser Episode des BX Morning Call spricht François Bloch und David Kunz mit Simon Götschmann (Gründer & CEO von Arkudos) über aktive Schweizer Aktienstrategien, die Besonderheiten des Schweizer Markts und die Frage, warum viele Fonds ihre Benchmark langfristig nicht übertreffen.

Im Zentrum stehen die Indexstruktur (Klumpenrisiken), der Investmentprozess (Cashflows, Bewertung, Bottom-up-Research) sowie die praktische Umsetzung einer 130/30 Long/Short-Strategie, inklusive Chancen, Risiken und typischer Denkfehler aus Behavioral Finance.

Inhalte der Episode
Warum Simon Götschmann Arkudos gegründet hat?
Schweizer Aktienmarkt: Indexstruktur, Konzentration, Sektorgewichtung
Investmentprozess: Free Cashflow, Bewertung, Cashrendite, Bottom-up-Research
Warum Fondsgrösse ein strukturelles Thema sein kann (Flexibilität, Small Caps, Liquidität)?
130/30 Long/Short: Was das bedeutet und wozu eine Short-Komponente eingesetzt werden kann?
Umsetzung von Short-Positionen: Securities Lending vs. Derivate
Behavioral Finance: Narrative, Herdenverhalten und Bewertungsdisziplin
Ausblick: Wachstum, Produktideen, Interesse von institutionellen Investoren

00:00 Intro
00:01 Begrüssung
00:08 Vorstellung Simon Götschmann
00:30 Warum ein eigener Fonds?
03:39 Welche Titel werden über- oder untergewichtet?
04:40 Die Risiken
06:15 Rückblick auf frühere Empfehlungen
07:35 Kunden und Kundengewinnung
10:24 Long/Short-Aufteilung / Auch in anderen Märkten möglich?
11:58 Short: Derivate?
12:27 Was macht den Schweizer Markt besonders?
13:28 Voraussetzungen, um in den Fonds zu kommen
14:38 Pitch für den Kundengewinn
16:16 Neugründung: Wenn man heute starten würde
17:38 Ziel für die nächsten Jahre
18:46 Anfragen von Hedgefonds
20:06 Wie ist Simon selbst investiert?
20:58 Verabschiedung

Weiterführende Links:
Episode auf YouTube: [youtu.be/H2-OgQ1ZrII] (youtu.be/H2-OgQ1ZrII])
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Mitwirkende
Host: David Kunz, François Bloch
Gast: Simon Götschmann (Arkudos)
Format: BX Morning Call | BX Swiss