Cover von Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management

Wirtschaft

Weck-up Call | Der UHNWI Code | Vertrieb im Wealth & Asset Management

von ALEXANDRA WECK

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Vertrieb im Wealth & Asset Management: Wie Vermögensverwalter, Family Offices, Fondsboutiquen und Asset Manager systematisch UHNWI-Mandate, Investoren und Assets gewinnen. Mit Alexandra Weck, Entwicklerin des UHNWI Code.

Weck-up Call | Der UHNWI Code

Wie gewinnen Vermögensverwalter, Family Offices, Fondsboutiquen und Asset Manager systematisch und planbar neue UHNWI-Mandate, Investoren und Assets, ohne von Empfehlungen abhängig zu sein?

Genau darum geht es in diesem Podcast.

Vertrieb im Wealth & Asset Management folgt eigenen Regeln. Vermögende Kunden kaufen keine Produkte. Sie vergeben Vertrauen. Und dieses Vertrauen entsteht heute lange vor dem ersten Gespräch: digital, leise und über viele Kontaktpunkte hinweg. Geld schreit. Vermögen flüstert.

Gleichzeitig verschiebt sich der Markt grundlegend. Laut UBS Global Wealth Report 2025 werden in den nächsten 20 bis 25 Jahren weltweit über 83 Billionen US-Dollar an die nächste Generation übertragen. Und laut Cerulli Associates (2025, US-Daten) wechseln über 80 % der Erben den Berater ihrer Eltern. Wer die nächste Generation nicht erreicht, verliert Mandate, die heute noch sicher erscheinen.

Der UHNWI Code zeigt Ihnen, wie Sie diesen Wandel für sich nutzen.

In diesem Podcast erfahren Sie:

› Mandatsgewinnung im Wealth Management: wie Sie UHNWI und HNWI gezielt ansprechen, ohne Kaltakquise und ohne Ihre Diskretion aufzugeben
› Kundengewinnung für Vermögensverwalter und Family Offices: wie Sie sich aus der Empfehlungsabhängigkeit lösen
› Asset Raising und Fondsvertrieb: wie Fondsboutiquen und Asset Manager Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Investoren gewinnen
› Digitale Sichtbarkeit im regulierten Umfeld: LinkedIn, Content und Social Selling unter FINMA, BaFin und MiFID II
› Vertriebsstrategie, Prozesse und KI: wie aus Einzelerfolgen ein systematischer Vertrieb wird
› Next Gen und Vermögenstransfer: wie Sie die Erben Ihrer Kunden erreichen, bevor es ein anderer tut

Über Alexandra Weck
Alexandra Weck ist Gründerin von A. Weck Consulting in Zürich und Entwicklerin des UHNWI Code. Sie bringt über 17 Jahre Erfahrung aus dem Finanzvertrieb mit, unter anderem bei UBS, FFB/Fidelity und Baader Bank. Der UHNWI Code verbindet diese Praxis mit den Prinzipien von Sales 4.0: digitale Sichtbarkeit, Content, Vertriebsprozesse, KI und systematische Vertrauensbildung.

Für wen dieser Podcast ist
Für Vermögensverwalter, externe Vermögensverwalter (EAM), Family Officers, Private Banker, Fondsboutiquen und Asset Manager im DACH-Raum, die Wachstum nicht dem Zufall überlassen wollen. Nicht für alle, die Reichweite um jeden Preis suchen.

Sie erhalten keine Marketing-Theorie, sondern erprobte Vertriebsstrategien aus der Realität von Wealth & Asset Management.

Kostenlose Ressourcen: alexandraweck.com/ressourcen
Persönliches Erstgespräch: vt.alexandraweck.com/li-erstgespraech

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  1. #87 - Automatisieren, ohne die Beziehung zu verlieren: Jousef Murad (APEX) über KI im Finanzvertrieb

    Die Heldenreise eines Maschinenbauingenieurs, der zum KI-Automatisierer wurde, und was regulierte Finanzdienstleister heute wirklich automatisieren sollten, und was nicht. Jetzt Call reservieren: 🚀 Hier direkt Deinen kostenfreien WeckUpCal

  2. #86 - „Sales haben wir im Griff“ – die Lücke vor dem ersten Gespräch

    Warum eine hohe Abschlussquote wenig darüber sagt, wie viele potenzielle Kunden Sie vorher verlieren Jetzt Call reservieren: 🚀 Hier direkt Deinen kostenfreien WeckUpCall buchen (https://vt.alexandraweck.com/erstgespraech-yt) Über mich: Ale

  3. #85 - Buying a Wealth Manager: You Bought the Assets. Did You Buy the Engine?

    A buyer’s perspective on organic growth, key-person risk and transferable mandate acquisition. For private equity investors, wealth management acquirers and owners of consolidation platforms. Key questions covered: - What have you acquired:

  4. #84 - Was meine LinkedIn-Rohdaten wirklich gezeigt haben

    Sechs Mythen, die jeder verbreitet, und die eine Zahl, die tatsächlich zählt Jetzt Call reservieren: 🚀 Hier direkt Deinen kostenfreien WeckUpCall buchen (https://vt.alexandraweck.com/erstgespraech-yt) Über mich: Alexandra Weck – Gründerin

  5. #83 - Die teuren Fehler beim Verkauf einer Vermögensverwaltung – Dr. Daniel Baade, Teil 2

    Warum Vorbereitung, Positionierung und ein zukunftsfähiges Kundenbuch den Unternehmenswert mitbestimmen Jetzt Call reservieren: 🚀 Hier direkt Deinen kostenfreien WeckUpCall buchen [https://vt.alexandraweck.com/erstgespraech-yt] (https://vt

  6. #82 - Warum ich einen gedruckten Report verschicke

    Und warum das keine Imagebroschüre ist, sondern ein Akquise-Werkzeug Jetzt Call reservieren: 🚀 Hier direkt Deinen kostenfreien WeckUpCall buchen (https://vt.alexandraweck.com/erstgespraech-yt) Über mich: Alexandra Weck – 17 Jahre Erfahrung

  7. #81 - HERMÈS wirbt auf LinkedIn

    Und damit ist der Satz „Meine Kunden sind nicht auf Social Media“ erledigt Jetzt Call reservieren: 🚀 Hier direkt Deinen kostenfreien WeckUpCall buchen (https://vt.alexandraweck.com/erstgespraech-yt) Über mich: Alexandra Weck – 17 Jahre Erf

  8. #80 - Vertrauen lässt sich nicht automatisieren

    Was ein Fachbeitrag zur KI-Sichtbarkeit richtig sieht, und wo das Denkmuster dahinter kippt Jetzt Call reservieren: 🚀 Hier direkt Deinen kostenfreien WeckUpCall buchen (https://vt.alexandraweck.com/erstgespraech-yt) Über mich: Alexandra We

  9. #79 - Was ist ein Vermögensverwalter wert? Dr. Daniel Baade über M&A im Wealth Management

    Warum Wachstum, wiederkehrende Umsätze und Unabhängigkeit vom Inhaber den Unternehmenswert prägen – und Vorbereitung Jahre vor dem Verkauf beginnt Jetzt Call reservieren: 🚀 Hier direkt Deinen kostenfreien WeckUpCall buchen [https://vt.alex

  10. #78 - „Hast Du je einen Vermögensverwalter wahrgenommen?“ Hakan Sesle über Sichtbarkeit im UHNWI-Segment

    Hakan Sesle von Marcuard Heritage über Daten als Commodity, die Grenzen von KI und die Nachfolgefrage der Branche Jetzt Call reservieren: 🚀 Hier direkt Deinen kostenfreien WeckUpCall buchen [https://vt.alexandraweck.com/erstgespraech-yt] (

  11. #77 - Warum ich Vermögensverwaltern nicht mehr helfe, KI selbst aufzusetzen

    Alexandra Weck über 24 Monate Kundenerfahrung, austauschbaren KI-Content und das Fundament, das den Unterschied macht Jetzt Call reservieren: 🚀 Hier direkt Deinen kostenfreien WeckUpCall buchen [https://vt.alexandraweck.com/erstgespraech-y

  12. #76 – „Das ist mir zu teuer“: Verglichen womit?

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  22. #66 - Private Banking Magazin Spezial. Mistrust is the New Default — zu Gast bei Malte Dreher

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  23. #65 - 19 Tage ohne Modell: die KI-Abhängigkeit, über die niemand redet

    Was 2009 und der Fall Claude Fable uns über Vertrauen, Abhängigkeit und KI lehren Projekt Matterhorn Episode: https://weck-up-call.podigee.io/57-projekt-matterhorn Jetzt Call reservieren: 🚀 Hier direkt Deinen kostenfreien WeckUpCall buchen

  24. #64 Tracking entmystifiziert: Wie du in 8 Minuten siehst, woher deine Kunden wirklich kommen

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  25. #63 Lass Meta machen. Der teuerste Fehler ist Ungeduld

    Was Vermögensverwalter über Meta Ads wissen müssen, bevor sie einen Franken ausgeben Jetzt Call reservieren: 🚀 Hier direkt Deinen kostenfreien WeckUpCall buchen [https://alexandraweck.com/erstgespraech] (https://alexandraweck.com/erstgespr

  26. #62 Der UHNWI-Frühindikator: Was Milliardäre tun, treffen deine Kunden als Nächstes

    Was der UBS-Report über Vertrauen, Wealth Transfer und KI verrät — und was das konkret für dein Akquisemodell heisst Jetzt Call reservieren: 🚀 Hier direkt Deinen kostenfreien WeckUpCall buchen [https://alexandraweck.com/erstgespraech] (htt

  27. #61 Wachstum ohne Kaltakquise: das System hinter 15 Millionen Netto Neuzufluss

    Ein ehrlicher Blick auf 23 Jahre Branche – von der Sparkasse über zwei Finanzkrisen bis zum verkaufsfähigen Unternehmen Jetzt Call reservieren: 🚀 Hier direkt Deinen kostenfreien WeckUpCall buchen [https://alexandraweck.com/erstgespraech] (

  28. #60 Schluss mit Spreadsheets — wie LinkedIn endlich zum Vertriebskanal wird

    Wie aus signalbasiertem Outreach planbare Mandate werden — und warum ich Co-Founderin werde Jetzt Call reservieren: 🚀 Hier direkt Deinen kostenfreien WeckUpCall buchen [https://alexandraweck.com/erstgespraech] (https://alexandraweck.com/er

  29. #59 Warum 90 % der Vermögensverwalter bei Meta Ads scheitern – und wie du es nicht tust

    Klartext mit Freddy Luhede (FLOW München) über Storytelling, Geduld und die echten Zahlen hinter funktionierenden Wealth-Ads Jetzt Call reservieren: 🚀 Hier direkt Deinen kostenfreien WeckUpCall buchen [https://alexandraweck.com/erstgesprae

  30. #58 WhatsApp mit dem Multimillionär – wie UHNWI 2026 wirklich kommunizieren

    Operator, Broker, Charter – 19 Jahre Luftfahrt-Wissen, das jeder UHNWI-Berater im Kopf haben sollte. Mit Theresa Buck, FX Aero München. Jetzt Call reservieren: 🚀 Hier direkt Deinen kostenfreien WeckUpCall buchen [https://alexandraweck.com/

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