#299 Verteidigungs-ETFs: Die Favoriten unserer Community | extraETF Talk

0:00 Kaum ein Investmentthema polarisiert momentan so stark wie das Thema Rüstung bzw. Verteidigung, es gibt aber gute Gründe warum sich dieses Segment in den nächsten Jahren ja schon fast Jahrzehnten stark weiterentwickeln wird und Die ETF-Industrie hat dann natürlich auch entsprechend reagiert und es gibt mittlerweile über zwanzig ETFs, mit denen du in Rüstung und Verteidigungsaktien investieren kannst.

0:22 Wir haben das zum Anlass genommen unseren neuen DeepDive zum Thema Rüstungs ETFs rauszubringen. und was es mit dem DeepDiv auf sich hat und die Kernaussagen, dass erfährst du in diesem Video. viel Spaß! unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue extra ETF Portfolio Tracker ist da das perfekte Tool für alle die ihr Vermögen nicht nur beobachten sondern wirklich verstehen möchten.

1:02 Egal ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast wissen willst wieviel Apple Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken? Oder du herausfinden möchtest ob du unbewusst Klumpenrisikern hast der Portfoliotracker zeigt es dir! Visuell Daten basiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick – und das ganz ohne Axelkaus.

1:33 Am besten probierst Du den Extra ETF Portfolio Manager direkt mal aus! Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach Dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link Auch nochmal weitere Informationen zum X-RateHalf Portfolio Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Show Notes.

1:53 So jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk! So zunächst stellt sich also mal die Frage warum ist das Thema Rüstung aktuell ein so relevantes Thema? Ich meine natürlich wir kennen all die Nachrichten über die verschiedenen Krisenherde auf der ganzen Welt Das starke Signal, das uns alle vor Augen führt.

2:15 Dass hier das Thema Rüstung immer mehr und das Thema Aufrüstung vor allen Dingen in den Fokus gerät. Wenn man sich das aber in Zahlen anschaut, dann habe ich hier mal eine Grafik mitgebracht. Und dann sieht man dass eben die weltweiten Ausgaben für Verteidigung im Jahr zwei Tausend zwanzig noch bei eins Komma sieben Billionen US-Dollar waren aktuell im Jahr zweitausend fünfundzwanzig.

2:35 die letzten Zahlen waren sie schon auf zwei Komma drei Billionen US-Dollar. und bis zum Jahr. Das hat eine Studie ergeben werden erwartet, dass diese Rüstungsaufgaben auf drei Komma Drei Billonen US Dollar ansteigen. Und das zeigt also ganz klar, dass hier ein entsprechender Megatrend vorherrscht. Und die Gründe, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist oder auch die moralischen Gründe dazu.

3:01 Die muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden aber wenn man allein mal nur auf die Entwicklung schaut dann steht der Verteidigungssektor in den kommenden Jahren vor einem massiven Investitionsschub und das ist auch der Grund warum die Rüstungsaktien in den vergangenen Monaten und Jahren eigentlich so stark gestiegen sind.

3:19 Jetzt muss man schauen was zählt denn eigentlich alles zum Thema Rüstung? naheliegend ist natürlich, dass man sagt Panzer oder eine Artillerie oder Flugzeuge oder Schiffe. Oder natürlich auch entsprechend Munition. aber das Thema Rüstung ist natürlich in Zeiten der Digitalisierung viel weiter gefasst.

3:36 es berührt jetzt mittlerweile natürlich auch das Thema Cyber Security weil Hackerangriffe zum Alltag gehören. Datensicherheit datenschutz und auch Schutz kritischen Infrastruktur ist eben sehr wichtig im Zeiten von Digitalisierung und es geht auch in den Bereich Raumverdreien. Und ihr seht hier, dass diese Bandbreite einfach sehr groß geworden ist.

3:59 Es geht also nicht mehr nur darum, es muss ein Panzer gebaut werden sondern es geht in viele digitale Bereiche auch rein. Genau hier kommen dann ETS ins Spiel weil die Frage ist ja wie kann ich an diesen Segment partizipieren ohne das sich jetzt einen großen Aufwand betreiben möchte die einzelnen Unternehmen genau zu analysieren, damit ich eben sowohl in die bestehenden Industrien aber auch in die Zukunftsindustrie mit Fokus auf diesen Sektor investieren kann.

4:30 Ich habe das am Anfang schon erwähnt – die ETF-Industrie löst natürlich dieses Problem und bietet dir inzwischen eine große Auswahl an verschiedenen ETFs mit denen du in ganz unterschiedlichen Facetten in dieses Thema Rüstung und Verteidigung investieren kannst. Insgesamt gibt es über zwanzig ETF, aus denen du momentan auswählen kannst und du siehst ja auch aus der Grafik das dieses Thema eigentlich so richtig Fahrt aufgenommen hat im Jahr Und auch natürlich im aktuellen Jahr die Anzahl der Produkte noch mal gestiegen ist und auch das Geld, was in Rüstungs ETFs investiert wurde.

5:04 Aktuell sind etwa eben zwanzig ETFs verfügbar hat ich schon erwähnt und in diese ETFs sind sechzehn Milliarden Euro investiert. Das ist wirklich eines der größten Themen aus dem Bereich wenn man so sagen will Themen ETFs ist auf jeden Fall das Thema Rüstung hat also auch das Thema künstliche Intelligenz bereits überholt.

5:24 Im Deep Dive haben wir uns jetzt Alle diese zwanzig ETFs mal angeschaut. Hier findest du auch mal eine kurze Liste, das sind die ETF's und was zeichnet die jetzt aus? Also erstmal ist nicht jeder ETF gleich. Die unterschiedlichen Regionen in die da jeweilige ETF investiert sind natürlich unterschiedlich.

5:41 Es gibt in der Regel globale es gibt aber auch ETFs die sehr starken Schwerpunkt auf Europa legen weil Europa ja auch einen sehr stark Nachruhbedarf hat in dem Bereich, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und dann hast du eben unterschiedliche Ausrichtungen die anderen eher ein klassische Rüstungsindustrie und andere eher eine Mischung.

5:57 Manche geben bestimmte Mindestumsätze vor, die ein Unternehmen erwirtschaften muss. im Bereich Rüstung also da siehst das sind die Variationen recht groß. so warum ist jetzt es so sinnvoll auch sich zum Beispiel mal den europäischen rüstungsmarkt anzuschauen? Naja weil rüstung ist ein sehr politisches thema.

6:16 Europa hat natürlich erkannt, dass... durch die Abkehr von den USA zur NATO beziehungsweise der Druck, die in den USA gegenüber den europäischen Ländern aufbauen sich selbst für ihre Verteidigung zu sorgen. Das hat natürlich dazu geführt dass gerade die europäischen Länder nun sehr stark auch in Rüstung investieren.

6:38 das brauche ich gar nicht glaube ich näher ausführen. es ist ja in den Medien entsprechend allgemein bekannt und dadurch dass es aber politisch ist möchte man ja nicht wieder in eine Abhängigkeit zu den USA kommen, indem wir nur amerikanische Rüstungsgüter eben einkaufen. Nein! Sondern man möchte auch vor allen Dingen die europäischen Unternehmen hier massiv... mit Aufträgen unterstützen.

6:57 und deswegen gibt es eben einmal die ETFs, die global sind. Die sind in der Regel dann sehr USA-lastig und da gibt's eben regionale ETFs zum Beispiel auf Europa. Es gibt auch noch einen Asienetf aber ich glaube das spielt so keine große Rolle. und auf den europäischen Bereich und da sind denn gerade die europäischen Unternehmen drin, Industrieunternehmen, die in dem Bereich aktiv sind was auch noch auffällig ist bei den ganzen ETFs.

7:21 die sind relativ stark konzentriert. also der größte ETF hat Also mit der höchsten Anzahl an Holdings, der hat hundert Holdings drin. Was natürlich auch schon relativ konzentriert ist im Vergleich zu dem MWC World, der ja tausend dreihundert Werte oder so hat. aber die meisten haben so vierzig bis fünfzig Aktien nur im Portfolio.

7:40 Ist natürlich klar wir bewegen uns hier in einem Segment von Rüstung und von einem Thema und es gibt natürlich nicht zweihundert Rüstungsunternehmen auf der ganzen Welt sondern das ist eine sehr spezielle Branche, die auch stark reguliert ist und entsprechend auch starke Eintrittsbarrieren hat. Und deswegen sind die Indices einfach relativ stark konzentriert.

8:03 Auch bei der ETF Anzahl habe ich ja gesagt zwanzig Stück aber da wo die Gelder investiert sind es ist auch relativ konzentrierter. Es gibt im Wesentlichen vier ETF's mehr als eine Milliarde Vorvolumen haben, das heißt hier sind die Anlagen insgesamt schon sehr stark auf wenige Produkte konzentriert. Aus der Liste, die ich von eingeblendet habe siehst du auch noch mal ein paar markierte Produkte.

8:28 Die beliebtesten ETFs, das sind die ETF's, die bei unserer Community besonders stark in den Depots vertreten ist. Du weißt hier wir haben unseren extra ETF Portfolio Tracker. da kannst du deinen Depot mit unserer Webseite verknüpfen und dann analysieren wir dein Portfolios und geben dir hier einen sehr tiefen Einblick in deinen Portfolioren sogenannten X-Ray.

8:47 Das heißt du siehst genau in welche Einzelwerte du investiert bist. Und wenn wir uns dann eben die aggregierten Daten anschauen von allen Nutzern, dann sehen ETFs im Bereich Rüstung besonders beliebt sind. Und diese ETF haben wir natürlich im Detail dann im Deep Dive auch noch mal näher beschrieben, damit du wenn du den hast und du dort investiert bist oder du noch nicht investiert ist aber mal wissen möchtest warum andere Anleger genau diese ETF ausgebildet haben dann findest Du eben die Begründung dafür.

9:15 Einen ETF möchte ich jetzt mal rausgreifen, der eben bei der Community auf Platz eins steht. Das ist in diesem Fall auch der größte ETF nämlich der Wanneck Defense ETF. Warum ist er so beliebt? Also zum einen, es ist einer der ersten ETFs. Das ist der größte mit über sechs Milliarden Euro Vorvolumen.

9:33 Kostet Null Komma. Fünf fünf Prozent ist an der oberen Ende würde ich mal sagen der Kosten Range. aber anscheinend sind anliegerweise so einem Themenethiefter etwas großzügiger mit den Kosten. man muss sich mal vorstellen, man würde den MSCI World ETF mit null Komma fünftfünf Prozent rausbringen. Den würde keiner kaufen.

9:51 aber bei Themen ETFs sind wir dann ein bisschen gnädig. In diesem ETF sind ungefähr fünfzig Aktien enthalten und der investiert natürlich global. Und das Besondere ist, dass die Unternehmen, die da drin sind, hier müssen mindestens fünfzig Prozent ihrer Umsätze aus Militär- und der Verteidigungsindustrie erzielen.

10:10 Also damit hat man ein sehr konzentriertes Portfolio. Unternehmen, die da drin sind, sind natürlich Rheinmetall, die man hier aus Deutschland kennt, Palantir, Leonardo, Beersystems, Saab, Lockheed Martin – also die großen Konzerne, die eben in diesem Bereich tätig sind. Also schau dir mal am besten den ETF an wenn du da in dieses Segment investieren willst und da investiert die extra ETF-Community am meisten!

10:36 Apropos extra ETF Community, schauen wir auch noch mal an weil die haben natürlich wie immer eine Umfrage gemacht und das ist glaube ich das Besondere von unseren Deep Dives. Einerseits können wir als Experten den Markt beleuchten, die Produkte rausselektieren und auch erklären und erläutern mit vielen guten Grafiken und Argumenten warum es ein spannendes Segment sein könnte.

10:56 Gleichzeitig haben wir aber einen starken Einblick in die Portfolien unserer Nutzer genau erkennen, was wirklich interessant ist. Wo die Masse der Leute investiert und man kann also davon ausgehen dass tausende Nutzer schon überlegt haben in welches Produkt investiere ich? Und wenn wir das aggregieren sozusagen die Essenz dann können wir dir da einen riesen Mehrwert damit schaffen!

11:20 Das ist eben der Grund warum der Deep Life aus meiner Sicht so besonders ist und das torten mir noch mal zusätzlich indem er dann noch Community explizit zu diesem Thema befragen, ihre Meinung abfragen wie sie zu diesem thema stehen. Und da kannst du dir vorstellen dass bei dem Thema Errüstung natürlich sich die Stimmungslage in zwei Lager teilt.

11:42 Die einen betrachten es nüchtern als Investitionscase, als Wachstumsthema mit entsprechend positiven Aussichten und die anderen sind eher skeptisch haben vielleicht auch moralische Bedenken das weiterzubefeuern unter Geld zu investieren um die Rüstungsindustrie größer zu machen. vollkommen verständlich bei der Lager.

11:59 Ich habe noch einmal einen Argument hier mal rausgepackt und zwar hatten wir gefragt, wie schätzt du die Rendite Chancen im Verteidigungs ETFs ein? Und da war es eben so, dass ein Prozent eher hochgesagt haben, oder sieben Prozent sehr hoch, drei Prozent eher gering und eins vier Prozent gering. Also haben wir ungefähr rund seventy Prozent der extra ETF-Community die dieses Segment Rüstungs ETFs insgesamt attraktiv einschätzen.

12:32 Und das unterstreicht auch nochmal den langfristigen Ausblick im Sinne der Rüstungsausgaben ausgegeben werden, dass das Segment und die Unternehmen einfach mit guten Aufträgen versorgt. Im Wesentlichen geht es dabei um drei Sachen. Die erste Welle ist sozusagen erstmal Bestände aufbauen. Teilweise wurden über Jahrzehnte Bestände runtergefahren und jetzt müssen sie wieder auffüllt werden.

13:01 Und dann geht's um die Erneuerung insgesamt des Systems und dann um die Weiterentwicklung und um die Aufrüstung. In diesem Segment bewegen sich eben diese Entwicklungen unterstützen eben diesen langfristigen Trend der gestiegenen Rüstungsausgaben. Und das ganze Thema, das haben wir jetzt eben in unserem DeepDive-Rüstung komplett ausgearbeitet!

13:25 Ich habe hier eine gedruckte Version ist aber ein PDF und die Formate deepdive, das kannst du bei uns auf der Webseite bestellen. Deepdive ist ein Abo, das kostet neunundneunzig Euro im Jahr. wenn nun nur den deep dive bestellst oder wenn du es im Rahmen deines Portfoliotracker Expert-Abus machst, da ist der Deepdive inklusive.

13:47 Und was ist Deepdives? Es sind mindestens mal vier Ausgaben pro Jahr wo wir uns immer in ein spezielles Thema sehr tief einarbeiten und dann im Rahmen eines ja ich würde schon fast sagen Research Papers zusammenstellen. und der Rüstungs ETF Diebdive, der hat über vierzig Seiten und da findest du wirklich alle Informationen drin die du brauchst um zu verstehen warum Rüstung ein langfristiger Mega-Trend ist.

14:14 Um zu erkennen welche Produkte es gibt, um zu erkennen wie sich die Produkte entscheiden und vor allen Dingen was die Community kauft. also wenn ich das Thema näher interessiert dann solltest du dir den DiebDive gerne Bestellen. Wenn dich also das Thema Rüstungs ETFs näher interessiert, dann findest du in der Videobeschreibung nochmal weiterführende Informationen unter anderem zu unserem Rüstung Guide wo wir explizit eine Themenseite zum Thema rüstungs etfs aufgebaut haben.

14:45 Dann haben wir natürlich in unserer ETF Suche auch entsprechende Filter wo du nur die Rüstungen ETFs die anzeigen lassen kannst und da dann selbstständig noch mal weitere Analyzen für dich durchführen kann. Und wir haben hier auf dem Kanal schon viele Interviews mit Experten aus der ETF-Brosche zum Thema Rüstung gemacht.

15:00 All das findest du in der Videobeschreibung! Ich würde mich freuen, wenn Du den Deep Dive abonnierst. Links dazu gibt's natürlich auch in der Videobeschreibung und ansonsten wird es mich natürlich freuen, Wenn dir das Video gefallen hat, wenn du ein Like da lässt. Wenn du den XtraETF Kanal abonnierst schick doch gerne dieses Video an Freunde weiter die sich vielleicht auch für das Thema Röstungen interessieren und anssonsten sehen wir uns wieder hier auf dem Kanal von Xtraetf.

15:22 ich freue mich bis dann ciao.